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科技与周期呈跷跷板效应 券商板块午后发力走强
2020-03-04

  【首席视点】

  周三两市低开后窄幅震荡,午后市股指探底回升,沪指在券商带动下重返3000点。盘面上,园林工程、房地产、黄金、环保、煤炭、钢铁、食品饮料、工程建设、券商等行业领涨。题材股方面,网红直播、数字中国、数字货币、垃圾分类、PPP概念、微生物、染料等领涨,HIT电池、氟化工、超级真菌、酒店餐饮、半导体等小幅调整。大盘短期巨震后逐步趋于平静,中线逢低关注绩底部优蓝筹股、证券、科技股和新能源汽车板块。

  【技术看盘】

  大盘19年1月份刷新阶段低点后开启周线级别的上涨行情。从走势上看,大盘周线黄白线在MACD零轴线上方,中线上涨趋势暂时转变为围绕60周均线的中期震荡格局。

  短期来看,大盘节前超过200点的上涨行情由于疫情影响已由调整转为下跌行情。在一次性大幅低开后,市场开启强势反弹行情,尽管国外疫情扩散,A股受影响行情出现反复,但总体依然处于反弹行情当中。期待市场反弹后MACD黄白线站上零轴进入多头市场。

  【热点板块】

  网红经济走强:新文化搜于特天龙集团三五互联中广天择引力传媒立昂技术元隆雅图普邦股份星期六御家汇电声股份涨停。

  房地产板块走高:栖霞建设广宇集团鲁商发展云南城投中交地产财信发展天房发展大龙地产涨停,中房股份荣安地产渝开发信达地产泰禾集团等涨逾7%。建筑板块走高:宏润建设普邦股份诚邦股份华凯创意龙建股份交建股份冲击涨停。水泥板块拉升,宁波富达青松建化四川金顶冲击涨停,上峰水泥天山股份四川双马福建水泥等跟涨。

  科技股龙头杀跌:上海新阳雅克科技兆易创新南大光电用友网络、路通视讯盘中跌停。

  【要闻盘点】

  1、上证报头版评论:稳投资发力新基建正当时

  从拉动经济增长的三驾马车来看,稳投资势必要挑起大梁。此次疫情对传统消费旺季带来冲击,预计一季度消费增速会大幅放缓。相对而言,疫情对投资的冲击要小一些,且基建投资仍以政府投资为主导,稳基建能更快起到托底经济的作用。“新基建”有着更多科技内涵,其聚焦的领域比如5G、物联网、工业互联网、智能制造等都是面向未来的“硬核科技”,符合产业升级需要,也代表着中国经济高质量发展的方向。

  2、中证报头版:美联储紧急降息打开国内货币政策空间

  3月3日,在澳大利亚和马来西亚率先扣响降息“扳机”之后,美联储没等本月例行议息会议召开就紧急宣布降息50个基点。一天之内,三家海外央行采取行动绝非偶然,周内加拿大央行降息几乎板上钉钉,降息潮已然来袭。稳定人民币汇率、实现对外均衡的压力得以舒缓,而加强与海外宏观政策协调的需求逐渐上升,我国实施更加灵活适度的货币调控的外部条件趋于改善。

  3、乘再融资新规东风,金融机构定增方案近期扎堆修订

  3月3日,国信证券连发10条公告,修订早先公布的150亿定增计划。修订内容主要包括:发行价8折,发行对象上限增至35家,持股5%以下的股东锁定期仅半年等,显示出极大的诚意。与此同时,贵阳银行也宣布将从发行价、限售期等方面对45亿定增预案进行修订。宁波银行也在2月18日晚间公布了80亿定增项目的四次修订稿,并就此成为首家尝鲜再融资新规的上市金融机构。

  【资金动向】

  根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出312.16亿元,今日超大单净流出125.95亿元,大单净流出186.21亿元,中单净流入20.25亿元,小单净流入291.91亿元。

  【涨停分析】

  今日涨停家数119家(其中,ST板块涨停25家),跌停3家;

  基建概念作为目前市场概念龙头,表现比较平稳,今天在房地产等概念的助攻下,更是巩固了基建作为市场龙头的地位!昨天表现较强的网红经济,今天继续走强,单纯的从涨停股数量看,有余基建争夺概念龙头的可能,其中网红经济的老龙头星期六中广天择等均出现连板,这进一步刺激了网红经济的走强。除此之外,云计算+环保等概念整体表现较强,助力市场的赚钱效应体现。个股方面,市场将从宏润建设+克劳斯中选出个股的代表,目前这俩均为六连板走势,只是宏润建设的六连板中一字板数量较多,参考意义较小。克劳斯的作用会更大些。不过从今天市场的连板情况看,两连板和三连板个股数量明显增加,并且这些连板个股的概念属性相对集中,所以,目前市场中的概念持续性会得到保障,市场的赚钱效应在继续积累。

  【观点策略】

  巨丰投顾认为政策利好以及流动性充沛是春节之后市场不断上涨的主要因素。市场连续上涨后积累了大量的获利筹码,尤其是创业板短线涨幅接近30%,有调整需求。科技股调整遇上外围暴跌,逐步演变成全市场高位杀跌。周一A股展开报复性反弹,大基建、科技股、券商股轮番推升指数,市场普涨收复周五失地。周二A股继续冲高,5G、新能源汽车、机器人概念等批量涨停;午后获利盘开始出逃,港口、农业、医疗等防御性板块启动。周二美联储紧急降息50个基点,但美股高开低走。受此影响,A股周三小幅低开后,震荡整理,早盘环保、染料、网红经济、券商等走强;临近午盘房地产拉升,午后钢铁、煤炭等周期股走高,科技股龙头杀跌,市场跌幅加深。建议后市继续以券商板块为风向标,短线关注大基建板块,中线则把握好5G、特斯拉产业链调整之后的进场机会。(作者:赵玲执业证书:A0680615040001)

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