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两大板块站上最强风口!机构集中调研50家川企带出新节奏
2020-06-06

  2020年,因新冠肺炎疫情注定不能同往年一样,对于关注A股上市公司的所有投资者们而言,今年也特别的不同。

  一位上市公司董事会办公室的相关人士透露,投资者们今年更关心疫情对于企业的影响,相比于中小投资看中的短期业绩支撑,机构投资者对企业的产业远期前景更加关注。

  据东方财富choice数据统计结果显示,今年1月1日至5月31日期间,四川省130家川股当中共有50家上市公司获投资者调研,累计调研人次达1069次,其中机构调研人次962次占比约90%。与去年同期相比,被调研上市公司数量减少20家,投资者调研人次减少560次,其中机构调研人次减少59次,机构调研人次占比同比增长43.59%。

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  机构集中调研聚医药与航空企业

  《证券日报》记者注意到,今年上半年康弘药业以144人次的投资者接待量位居榜首,成为川股最受投资者欢迎的上市公司。紧随其后的是新希望佳发教育海特高新爱乐达贝瑞基因等五家上市公司,入围2020年上半年四川受投资者欢迎的上市公司前五强。而在去年同期,入围四川受投资者欢迎的上市公司前五强分别是新希望天齐锂业千禾味业、*ST升达四川双马

  记者发现,投资者们对四川资本市场的关注度从传统的稀有金属、食品加工、水泥制造等行业逐渐向医药制造、教育信息化、航空装备等行业聚集。对于投资者关注度的转变原因,《证券日报》记者采访了香颂资本执行董事沈萌。他表示:“医药和教育两个领域,主要因为在今年上半年,疫情主导了整个资本市场关注度的变化。疫苗、在线教育等都是上半年最热的一些板块,可能也吸引了更多投资者尤其是机构投资者的关注。”

  对于投资者对信息技术的聚焦,沈萌认为,今年初中央提出“新基建”的决策,“新基建”的核心除了轨道交通、充电桩和特高压这三个接近于传统基建的领域之外,其余四个领域全部都是以信息技术为核心,所以信息技术成为“新基建”的主要驱动力。随着今年上半年“新基建”的市场热度不断提高,信息技术成为市场主要关注的一个板块,而水泥、食品消费等今年的热度不如其他的几个概念热,相对投资者对他们的关注程度就会有所下降。

  此外,沈萌还表示,受国际经贸关系紧张等因素影响,国产替代被催生。凡是对外依赖度较高的产业,国内都存在国产替代的需求,比如半导体、航空装备等产业。

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  两只股票跃居川股涨幅榜前列

  事实上,四川除了知名的白酒、食品饮料产业以外,医药制造和航空装备产业也颇具特色。

  截止2020年5月31日,四川医药制造产业总市值约954.09亿元,涉及中药、中成药、化学药、生物制品、医疗器械、体外诊断、大输液等领域的产品研发、生产和销售。在五家医药制造企业中,康弘药业迈克生物科伦药业分别以311.45亿元、295.16亿元、288.33亿元的市值,三分天下。受新冠肺炎疫情因素影响,主营体外诊断、检测试剂等产品的迈克生物股价从1月2日至5月29日区间累计涨幅达91.69%,成为除去四川今年新上市企业天箭科技英杰电气成都先导之外涨幅最大的川企。

图片截自东方财富choice数据

  此外,多家航空科研院所在四川聚集,使得四川航空产业基础深厚,具有一定地域特色,其中,航空装备板块有包含海特高新爱乐达等在内的四家上市企业。截止2020年5月31日,航空装备板块总市值约为298.03亿元。值得一提的是,今年上半年,海特高新爱乐达均受到投资者的密集调研,累计调研总人次达138次,其中机构调研人次为137次。此外,爱乐达股价从1月2日至5月29日区间累计涨幅达85.53%,涨幅仅次于迈克生物

图片截自东方财富choice数据

  据悉,爱乐达主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。爱乐达董事会秘书陈苗在接受《证券日报》采访时表示:“受益于中航工业‘强核心、大协作’、募投项目热表处理已陆续投产并有望在2020年实现收入以及订单稳步增长等因素,公司上半年受到投资者较高的关注度”。

  诚毅投资的陈大明先生对记者说:“我们从13年就开始持有爱乐达,个人比较看好公司的原因有三点。首先,个人很看好公司的经营管理团队,有战略规划、言而有信、很务实;第二,是对航空装备行业的看好,尤其是后续民用飞机的发展可能会对行业带来一个大的发展;第三,是对企业的看好,爱乐达是行业内少有的具备航空零部件全流程制造能力的企业。”

(文章来源:证券日报)

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